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　　阅历前两年周期性下滑后，环球半导体财产2024年逐渐迎来苏醒。本年上半年，我国集成电路行业表示凸起，芯片制作、芯片设想企业营收遍及好转；AI成为驱动财产增加的主要力气，GPU芯片和高带宽内存（HBM）芯片等需求快速增加；与此同时，半导体装备需求连续兴旺，中国市场已持续多个季度稳坐环球最泰半导体装备市场宝座。

　　辞别2023年环球半导体行业下行周期后，本年半导体财产逐渐迎来苏醒。美国半导体行业协会（SIA）公布数据显现，2024年第二季度环球半导体贩卖额同比增加18.3%，环比增加6.5%，总额到达1499亿美圆。SIA总裁约翰·纽费尔暗示，该季度贩卖额革新了两年半来的记载。

　　另据国际半导体财产协会（SEMI）统计，2024年第二季度环球硅晶圆出货量环比增加7.1%，到达30.35亿平方英寸。SEMI SMG主席李崇伟暗示：“硅晶圆市场正在苏醒，这得益于与数据中间和天生式野生智能产物相干的微弱需求。愈来愈多的新半导体晶圆厂正在建立中或扩展产能。这类扩大和向一万亿美圆半导体市场迈进的持久趋向，将不成制止有更多的硅晶圆需求。”

　　在环球财产苏醒布景下，我国集成电路财产本年表示更加凸起。国度统计局数据显现，本年1至7月，我国集成电路产量达2445亿块，同比增加29.3%。

　　此中，中芯国际上半年营收约262.69亿元，同比增长23.2%；本年第二季度，公司营收19.0亿美圆，同比增加21.8%。公司估计第三季度支出环比将增加13%至15%。中芯国际联席首席施行官赵水师在功绩公布会上称，公司本年整年整体格式已根本肯定，目的是贩卖支出增幅超越同业的均匀值，下半年贩卖支出超越上半年。

　　华虹半导体上半年营收9.39亿美圆，净利润3850万美圆。公司产能操纵率逐渐提拔，至二季度，8英寸产能操纵率超越100%，12英寸产能操纵率靠近满产，持续两个季度营收环比正增加。华虹半导体总裁兼施行董事唐均君暗示：“半导体市场在阅历了数个季度的连续疲软后，在部门消耗电子等范畴动员下呈现了企稳苏醒旌旗灯号。第二季度，华虹半导体的贩卖支出到达4.785亿美圆，毛利率为10.5%，均完成了环比增加。”

　　从2022年ChatGPT公布以来，天生式野生智能快速鼓起，并由此动员环球AI芯片、存储芯片出货量大幅飙升。SEMI环球副总裁、中国区总裁居龙以为，AI智能使用立异驱动着半导体财产连续生长，而图形处置器（GPU）供给的算力使AI智能使用成为能够，二者相辅相成。

　　跟着大模子时期加快降临，AI行业开展愈来愈侧重GPU算力底座，环球算力需求快速增加。研讨机构Gartner猜测，2024年环球野生智能（AI）半导体总支出将到达710亿美圆，较2023年增加33%。工信部等六部分印发的《算力根底设备高质量开展动作方案》提出，2025年我国算力范围将超越300 EFLOPS，智能算力占比到达35%。今朝，智能算力市场份额大大都被国际厂商的GPU所把持，近两年国产AI芯片快速开展，正在逐渐得到愈来愈多的落地使用。

　　在2024天下野生智能大会上，国产GPU厂商燧原科技、天数智芯、摩尔线程等集合展现了各自的智能算力处理计划。克日，燧原科技国产万卡集群点亮典礼在甘肃省庆阳市举办，标记着国产算力集群搭建获得了阶段性功效。在AI大模子范畴，万用算力将成为标配。

　　国产GPU厂商景嘉微上半年完成营收3.5亿元，同比增加1.4%；净利润为3415.43万元，同比扭亏为盈。公司暗示坚决看好GPU将来宽广的开展远景，尽力促进由“公用”到“公用+通用”的开展计谋，对准GPU在野生智能范畴的使用标的目的，连续展开高机能GPU、模块及整机等产物的研发。

　　存储芯片行业本年一样遍及回暖。 按照集邦征询最新存储器财产陈述，沾恩于需求生长、供需构造改进拉升价钱，加上HBM（高带宽内存）等高附加代价产物兴起，预估内存（DRAM）及闪存（NAND Flash）财产2024年营收将别离增长75%和77%。

　　多家国产存储公司半年报显现，存储市场景心胸进一步上升。江波龙上半年完成营收90.39亿元，同比增加143.82%，归母净利润5.94亿元，同比增加199.64%。佰维存储完成营收34.41亿元，同比增加199.64%，归母净利润2.83亿元，扭亏为盈。兆易创完成营收36.09亿元，同比增加21.69%，归母净利润5.17亿元，同比增加53.88%。兆易立异暗示，阅历2023年市场需求低迷和库存逐渐消化后，2024年上半年消耗、收集通讯市场呈现需求回暖，动员公司存储芯片的销量和营收增加。

　　当前，大模子参数指数级增加对AI效劳器需求激增，而AI效劳器迭代对内存带宽、存储容量需求的提拔使得HBM成为中心晋级点。开源证券以为，环球HBM市场范围在2023年至2027年复合增速无望到达50.9%37000vip威尼斯。集邦征询预估2024年HBM将奉献内存芯片出货量的5%和营收的20%。

　　从半导体周期来看，跟着野生智能手艺迅猛开展，算力和高机能存储芯片成为财产链的枢纽节点，也鞭策了集成电路配备的需求增加。2024年第一季度，中国的半导体装备贩卖额高达125.2亿美圆，同比激增113%，持续四个季度稳坐环球最泰半导体装备市场宝座。SEMI近期公布《年中总半导体装备猜测陈述》显现，2024年半导体系体例作装备环球总贩卖额将到达1090亿美圆，创下新的行业记载；2025年的贩卖额将创下1280亿美圆的新高。

　　财产苏醒情势下，海内晶圆厂扩产肯定性强，动员海内半导体装备公司定单状况优良，生长性凸显。

　　在前三大国产半导体装备企业中，北方华创上半年完成营收123.35亿元，同比增加46.38%；净利润27.8亿元37000Cm威尼斯，同比增加54.54%。中微公司完成营收34.48亿元，同比增加36.46%；新增定单47亿元，同比增加约40.3%。盛美公司完成营收24.39亿元，同比增加49.33%；归母净利润4.43亿元，同比增加0.85%。

　　总部位于上海的万业企业克日公布半年报显现，2024年至今，公司得到装备定单约2.2亿元，旗下凯世通新增5家客户定单，此中3家为海内支流客户反复定单，2家为新增客户定单，是今朝海内12英寸低能大束流浪子注入机产物托付量和工艺笼盖带领先的供给商。2020年至今，公司累计在集成电路范畴得到定单金额近19亿元。

　　万业企业相干卖力人暗示，“在行业逐步回暖、第三代半导体财产使用需乞降市场机缘的鞭策下，公司无望借助其中心配备规划完成更大范围的增加。”（记者 高少华）